Akutsu Masatora, doğal düşmanları olan Cennet’in meleklerine karşı olan savaşlarında ona yardımcı olacak yoldaşlar bulmak isteyen insan dünyasında bir liseye sızmış bir şeytandır. Okula yakın zamanda nakil olan Lily Amane’nin yanında oturmaya başlar. Akutsu onun güzelliğinden büyülenip onu yoldaşı yapmaya karar verir ama Lily düşündüğünden daha farklıdır. İşin sonunda kendini yenmesi gereken düşmanlardan biriyle iş birliği yaparken bulmakla kalmaz üstelik ona karşı hisler de geliştirir.